當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月14日，Meta宣布與芯片設(shè)計(jì)巨頭博通（Broadcom）達(dá)成一項(xiàng)擴(kuò)大合作協(xié)議。雙方不僅將合作期限延長(zhǎng)至2029年，更承諾了規(guī)模驚人的“吉瓦級(jí)”算力部署，旨在通過(guò)聯(lián)合研發(fā)數(shù)代定制AI處理器，徹底擺脫對(duì)英偉達(dá)（Nvidia）通用GPU的過(guò)度依賴(lài)。

這一消息公布后，資本市場(chǎng)迅速做出積極反應(yīng)，博通股價(jià)在盤(pán)后交易中上漲約3.5%，而Meta股價(jià)保持平穩(wěn)。

根據(jù)雙方聯(lián)合聲明，此次合作的核心在于大規(guī)模部署Meta自主研發(fā)的“Meta訓(xùn)練與推理加速器”（MTIA）。協(xié)議包含了超過(guò)1吉瓦（GW）的初始算力承諾。

為了直觀理解這一規(guī)模，1吉瓦的電力足以同時(shí)為約75萬(wàn)戶(hù)美國(guó)家庭供電。Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在聲明中直言，這只是“持續(xù)多吉瓦算力部署的第一階段”。隨著合作深入，雙方計(jì)劃在2027年及以后將部署規(guī)模擴(kuò)展至數(shù)吉瓦級(jí)別。

“Meta正與博通在芯片設(shè)計(jì)、封裝和網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域展開(kāi)全方位合作，構(gòu)建我們向數(shù)十億人提供‘個(gè)人超級(jí)智能’所需的龐大計(jì)算基礎(chǔ)。”扎克伯格表示。

此次合作不僅僅是產(chǎn)能的擴(kuò)充，更是技術(shù)的代際跨越。博通在聲明中透露，雙方計(jì)劃推出的下一代MTIA芯片，將是業(yè)界首款采用2納米（2nm）先進(jìn)制程工藝的AI計(jì)算加速器。

相比當(dāng)前的3納米工藝，2納米工藝能顯著提升能效比和晶體管密度。對(duì)于需要大規(guī)模集群運(yùn)行的AI數(shù)據(jù)中心而言，這意味著在同等電力消耗下能提供更強(qiáng)的算力，或在同等算力下大幅降低運(yùn)營(yíng)成本（TCO）。

此外，博通還將提供其領(lǐng)先的以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)解決方案，包括高基數(shù)交換機(jī)、光互聯(lián)產(chǎn)品及PCIe交換機(jī)等。這些技術(shù)將構(gòu)建起低延遲的網(wǎng)絡(luò)骨干，解決數(shù)萬(wàn)節(jié)點(diǎn)規(guī)模下的網(wǎng)絡(luò)擁塞問(wèn)題，確保Meta快速擴(kuò)張的AI集群能夠高效協(xié)同。

在此次商業(yè)合作升級(jí)的同時(shí)，博通首席執(zhí)行官陳福陽(yáng)（Hock Tan）宣布將退出Meta董事會(huì)，不再尋求連任。

陳福陽(yáng)于2024年初加入Meta董事會(huì)，當(dāng)時(shí)旨在協(xié)助Meta加強(qiáng)硬件基礎(chǔ)設(shè)施布局。然而，隨著雙方在定制芯片領(lǐng)域的商業(yè)往來(lái)規(guī)模急劇攀升，為了避免潛在的利益沖突并確保公司治理的透明度，陳福陽(yáng)選擇退出決策層。

不過(guò)，陳福陽(yáng)將轉(zhuǎn)任Meta的“定制芯片戰(zhàn)略顧問(wèn)”，繼續(xù)為Meta的芯片路線圖及基礎(chǔ)設(shè)施投資戰(zhàn)略提供專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)。

Meta與博通的此次聯(lián)手，是全球科技巨頭“去英偉達(dá)化”趨勢(shì)的縮影。長(zhǎng)期以來(lái)，英偉達(dá)憑借其通用GPU（如H100、Blackwell系列）壟斷了AI訓(xùn)練市場(chǎng)。然而，隨著AI應(yīng)用從“訓(xùn)練”向“推理”轉(zhuǎn)移，通用GPU高昂的價(jià)格和功耗逐漸成為巨頭的負(fù)擔(dān)。

包括谷歌（TPU）、亞馬遜（Trainium/Inferentia）在內(nèi)的巨頭早已開(kāi)始自研ASIC（專(zhuān)用集成電路）。Meta雖然起步稍晚，但憑借MTIA項(xiàng)目正在加速追趕。Meta上月剛公布了四款新芯片路線圖，其中MTIA 300已用于排序和推薦系統(tǒng)，后續(xù)產(chǎn)品將專(zhuān)門(mén)針對(duì)推理任務(wù)設(shè)計(jì)。

對(duì)于博通而言，這無(wú)疑是巨大的利好。作為ASIC領(lǐng)域的霸主，博通正通過(guò)綁定Meta、谷歌等大客戶(hù)，鞏固其在生成式AI基礎(chǔ)設(shè)施中的核心地位。今年以來(lái)，博通股價(jià)已上漲10%，遠(yuǎn)超標(biāo)普500指數(shù)的表現(xiàn)，市場(chǎng)正在重新評(píng)估這家老牌芯片廠在AI時(shí)代的價(jià)值。