4月1日，威帝股份發(fā)布重大資產(chǎn)購買報告書（草案）摘要，擬以支付現(xiàn)金方式購買江蘇智越天成企業(yè)管理有限公司100%股權(quán)及江蘇玖星精密科技股份有限公司44.8506%股權(quán)，交易總價為109,482.95萬元。

公告顯示，本次交易不涉及發(fā)行股份，交易對方為胡濤、萬紅娟、傅黎明、陳榮、鄒永剛、鄧新正、YANG WENMING、楊樂、劉金高、朱雄、張翔。

根據(jù)評估報告，截至評估基準日2025年10月31日，智越天成100%股權(quán)評估值為55,662.26萬元，增值率為2,585.75%；玖星精密100%股權(quán)評估值為120,000萬元，增值率為423.67%。經(jīng)交易各方協(xié)商，胡濤、萬紅娟所持智越天成合計100%股權(quán)（對應玖星精密46.1165%股權(quán)）交易對價為55,662.26萬元，胡濤、傅黎明等10名交易對方所持玖星精密合計44.8506%股權(quán)交易對價為53,820.69萬元。

本次交易完成后，上市公司將直接和通過智越天成間接持有玖星精密合計90.967%股權(quán)。交易對方承諾，將不低于所得交易總價款的28%（稅后）于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效之日起2年內(nèi)用于購買上市公司股票，并自愿承諾鎖定至業(yè)績補償義務履行完畢之日。

根據(jù)業(yè)績承諾及補償協(xié)議，補償義務人對玖星精密2026年度、2027年度、2028年度經(jīng)審計的合并財務報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤作出業(yè)績承諾，并在未達到承諾業(yè)績時以現(xiàn)金方式對上市公司進行業(yè)績補償。

公告披露，本次交易前，上市公司主要從事汽車電子控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要面向大中型客車市場。近年來，原有主營業(yè)務增長乏力，2023年和2024年營業(yè)收入分別為5,299.51萬元和6,523.57萬元。本次交易完成后，上市公司將形成“汽車電子控制產(chǎn)品+精密金屬零部件”的雙主業(yè)經(jīng)營格局。

標的公司玖星精密主要從事精密金屬零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括精密滑軌、精密鉸鏈、PCM結(jié)構(gòu)件、鋁合金外觀件以及鋰電池電芯外殼，應用領(lǐng)域以家電為主、儲能為輔，是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、國家級高新技術(shù)企業(yè)。報告期內(nèi)，玖星精密2023年、2024年及2025年1-10月營業(yè)收入分別為55,149.65萬元、85,083.20萬元和80,933.78萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5,303.37萬元、9,300.27萬元和7,716.98萬元。